SeaTable 助力国际供热产品龙头企业 | 优化销售管理流程，自动生成周月报表
本文分享的这家公司是世界领先的室内节能暖通空调系统和舒适生活热水优质供应商，通过高效、节能、环保的创新型解决方案为客户提供包括工业/商业锅炉、中央空调制冷、供暖、通风及新风系统、家用采暖系统、家用热水系统、家用空气净化及净水器等产品，打造舒适智能家居生活，完美诠释科技成就生活之美。公司销售市场总部位于北京，并在全国29个城市设有销售办公室和9个售后服务中心。
业务管理需求
随着公司销售业务的不断扩大，原有的销售管理模式也面临着快速发展所带来的挑战，特别是随着技术的发展，销售部门也逐步通过信息化的方式，不断地在对业务的管理工作进行升级和完善，但在使用的过程中，依然遇到了一些流程运营管理的问题。
- 定制系统应用场景有限，系统固化且定制成本高。
- 系统间形成数据孤岛，无法对全局数据整合分析。多种软件系统间相互独立，数据信息无法做到多模块之间的串联。
- 与团队外部人员协作，很多信息记录在外部的系统中难以整合，缺乏运营工具抓手。
- 销售流程及数据的流通性和实效性差，协作流程不连贯，整合分析难，手工分析耗时低效且易出错。
类似这样的痛点问题其实也是很多企业在发展中存在的通病。为解决上述问题，公司通过使用 SeaTable ，把销售业务流程优化整合，把系统和人员连接起来，实现数据收集、信息挖掘及分析全流程一体化，打造出了高效便捷的业务流程管理系统。本案例据此整理出了一些应用场景，供大家参考使用。
应用场景
1.优化核心业务流程
公司一共使用了三套不同的信息化系统来满足售前、售后、销售预测跟踪管理的需求。在一些通用的管理模块基础之上，因为多个业务板块的业务流程不同、人员不同， 为此，企业利用 SeaTable 搭建表格并复制了多套流程来应对不同的业务， 进行个性化改造，让系统满足不同业务线的需求，形成了系统差异化应用+业务线差异化管理的核心业务流程。
针对销售预测管理部门核心业务，通过梳理项目跟踪预测工作的整体流程来设计表格，将业务流程数字化。在 SeaTable 中搭建的表格架构如下：
项目表和产品表作为销售预测管理业务的核心：
- 项目表：每一行记录为一个项目，汇总全部项目，与售前、售后系统数据同步，每个项目匹配对应的部门/经销商负责人，对需要跟踪整理的业务数据进行跟进管理工作。
- 产品表：包含全部公司产品，作为基础信息表格，与项目相关联，用于从产品维度对业务情况进行分析。
对于项目数据，增加了不同的视图及其过滤条件，通过“自定义共享”功能分享给不同的部门，让不同部门工作人员便捷地查看自己所负责项目的数据统计结果。在实现多部门协同工作的同时，对数据的权限进行有效地控制，在数据的处理和传递上实现实时统计，及时追踪进度。
2.自动化销售报表生成
周报
通过 SeaTable 完成多方数据的汇聚后，销售预测部门需要通过本周与上周的一些特殊数据进行统计对比，从而对每周的销售情况进行分析，更好地对接下来的工作内容做规划。
针对周报表的需求，我们通过建立以下表格来实现：
- 数据过渡表：此表格用于汇总报表生成所需的数据记录，通过日期列“数据更新日期”进行区分，每周将“项目记录”中更新的指定数据记录在这里。
- 周报记录表：用于生成周报流水记录，附件为本周报表。
建立好表格后，通过结合脚本功能，定期运行脚本更新记录表的数据，并生成定制模板的周报表。
生成的定制化报表如下：
月报
对于月报表的实现，与周报表有所不同，更多的是用于对月度销售情况进行会议上的汇报和展示，所以月报表需要以图片的形式定期生成，为此，我们在 SeaTable 中需要建立子表：
- 月报记录表：用于生成周报流水记录，附件为本月报表的图片内容。
通过脚本对数据过渡表中定期更新的数据进行汇总和整理，生成定制化的月报效果如下：
除此之外，我们对过渡数据增加不同的视图，通过 SeaTable 插件中的高级统计，根据不同视图来建立多种可视化图表，实现了对于月报数据的实时统计分析。
总结
这家企业借助 SeaTable 优化销售管理流程，打通了多个信息系统之间的数据屏障，打破了销售各环节的“数据孤岛”，实现了数据收集、协同处理、挖掘分析全流程一体化。进一步规范的销售流程极大地降低了工作的冗余，使各部门实现高效协同办公。自动化的定制化报表也让工作更加省力，进一步强化了组织绩效和效率意识。
SeaTable 作为以智能表格+工作流+应用搭建为主要功能的新型数字化平台。提供了共享协作、Python API、自动化规则等丰富的功能。它功能全面、灵活可定制、可一站式使用的特点，让团队和企业可以低门槛搭建出个性化的业务系统，实现更多场景下的提效优化解决方案。切实帮助企业提升管理效率和数字化转化能力，实现业务的增长。
Last modified by seatable, 2023-04-20